01  降生于風雨飄搖之際

2001年，對于中國安防來說注定是不平凡的一年。

在這一年，大華（3月）、?？担?1月）相繼成立，與19年后今天二者在全球安防市場上呼風喚雨不同，初生的他們面臨市場環(huán)境簡直可以用四個字來形容：

“四面楚歌”。

在當時，國內(nèi)的安防市場幾乎被外企包圓了，據(jù)調(diào)研顯示，全國安防設(shè)備占比中日本貨占45%、美國貨25%、臺灣地區(qū)貨20%。且當時的監(jiān)控設(shè)備大多用于政府機構(gòu)、博物館等公立設(shè)施建設(shè)，很多政府部門工作人員都對這些貴到離譜的外國貨怨聲載道。

但他們有辦法嗎？沒辦法，因為根本沒得選。

一方面，當時國際安防設(shè)備擁有很大的技術(shù)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)的攝像頭生產(chǎn)技術(shù)遠遠落后于國外，前端產(chǎn)品更是幾乎被日系產(chǎn)品壟斷。更有專家直言我國的安防產(chǎn)品在技術(shù)層面上落后美日二三十年。無論是在產(chǎn)品質(zhì)量還是在生產(chǎn)效率，我國當時都處在被動的層面。

以松下為代表的日系安防企業(yè)占領(lǐng)了我國安防大部分市場

另一方面，受9.11事件影響，全球安防產(chǎn)業(yè)迎來飛速發(fā)展時期，一些世界500強企業(yè)紛紛通過并購進入安防市場如霍尼韋爾（Honeywell）并購了C&K、安定寶、西屋等；BOSCH（博世）并購了DS和飛利浦旗下通訊及視像保安系統(tǒng)業(yè)務(wù)；Tyco（泰科）并購了先訊美資（先訊美資此前收購了ADT）等等。

雪上加霜的是，2000年中國加入WTO給了更是給了外企直接進入中國安防市場的機會，各大安防頭部企業(yè)紛紛取消自己在中國的總代理，開始自營對華業(yè)務(wù)。這下就連原本做代理掙得盆滿缽滿的國內(nèi)代理們利潤開始縮水，蛋糕又進一步縮小。

從表中我們可以看出，在那個年代，多數(shù)大代理商對當年銷售持悲觀狀態(tài)，也意味著取消國內(nèi)總代理對他們的利潤沖擊很大。

代理商的日子尚且如此，經(jīng)銷商就更不好過了。據(jù)統(tǒng)計，當時安防經(jīng)銷商作為傳統(tǒng)主流銷售的地位已經(jīng)動搖，安防市場從90%產(chǎn)品都要經(jīng)過經(jīng)銷商之手的格局已經(jīng)不復存在，更多的經(jīng)銷商為求生存只能以宣傳、包裝甚至削價的形式投入市場戰(zhàn)，日子大不如前。

那時候賣安防設(shè)備的銷售主要出現(xiàn)在電子城一帶

不過受到采購量和市場不透明等因素，安防從業(yè)者還是可以獲取不菲的利潤。但更多明眼的安防人已經(jīng)看到了利潤下行的趨勢，如果再不發(fā)展自研的安防產(chǎn)品，未來只能被外企進一步壓榨生存空間，對其聽之任之。

很急，很氣，但是又沒有什么辦法，畢竟產(chǎn)品這條命脈把握在老外手里，這就是當年安防人普遍的內(nèi)心寫照。

而在這種不利的外部條件下，?？荡笕A誕生了。

彼時，?？祱F隊包括胡揚忠在內(nèi)總共只有28人，基本上都是52所研發(fā)出身的技術(shù)人員。他們看到了音頻編碼技術(shù)由MPEG1升級到MPEG4變革帶來的機遇，卻一點也沒有經(jīng)營公司的經(jīng)驗，如何完成產(chǎn)品實現(xiàn)盈利，在列強環(huán)伺的安防產(chǎn)業(yè)通過自己對于技術(shù)的獨到理解而活下去就是他們最大的目標。

?？祫?chuàng)世三巨頭龔虹嘉（左一）、陳宗年、胡揚忠（右一）

而大華的的準備則相對成熟一些，有大華電子設(shè)備廠的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗和做嵌入式硬盤錄像機實踐經(jīng)驗的雙保險。傅利泉本人對安防這個市場有著自己的想法，他看到了數(shù)字信號將取代模擬信號的發(fā)展趨勢，但大華電子的員工質(zhì)量顯然無法滿足高精尖安防設(shè)備的研發(fā)需求，因此組建公司后如何快速組建班子生產(chǎn)成品成為了初生大華的首要任務(wù)。

大華總裁傅利泉

說這兩家公司就像風雨飄搖中的“雛兒”一點不過分，一個不小心折的無聲無息也沒有人會在乎，而誰又能想到正是這兩家公司，日后把全球的安防市場都攪翻了天。

02  救命稻草DVR

正在國內(nèi)的經(jīng)銷商和代理商面臨疲于奔命時，?？岛痛笕A迎來了他們第一次的發(fā)展機遇。

據(jù)傅利泉時候回憶說，成立大華的契機就是他發(fā)現(xiàn)銀行每天都要派專人更換存儲錄像資料的磁帶機磁帶，既費人力又費資源，而數(shù)字化潮流的來臨則為大華的創(chuàng)立和發(fā)展指明了方向。

2002年，大華推出第一款8路音頻嵌入式DVR，可能就連傅利泉自己也沒想到，這款產(chǎn)品不僅是一炮而紅，而且是紅的大紅大紫。雖然因為大華2002年還未上市無法查詢它的財報，但從這款DVR被國家經(jīng)貿(mào)委評為“國家重點新產(chǎn)品”就可以看出，這款產(chǎn)品的問世，給當時還在苦苦掙扎的國產(chǎn)安防市場注入了一劑強心劑。

DVR讓大華飛速發(fā)展

2003年，大華推出16路嵌入式DVR，這一產(chǎn)品一經(jīng)推出便徹底引爆了市場，便宜又好用的國貨開始在安防市場大肆流通。更重要的是對于從事安防行業(yè)的人來說，他們開始認識到美日并非無法超越，做國貨一樣可以賺錢。

從這個意義上來說，DVR的問世不僅之于大華有重要意義，對于整個國內(nèi)市場來說都是一個劃時代的產(chǎn)品。也難怪當時傅利泉就放下豪言要3年達成5億銷售額，這款產(chǎn)品它真的值得。

那么?？颠@個時候在做什么？好巧不巧，胡楊忠等一批骨干從52所帶出來的，正是DVR所需的核心技術(shù)——MPEG4視音頻編碼技術(shù)。

而海康威視推出的基于MPEG4標準的板卡則成為了國產(chǎn)安防市場的又一個“炸彈”。當年就占領(lǐng)了國內(nèi)60%的市場份額，整個安防市場都四溢著國貨的香氣。

技術(shù)革新的板卡幫助?？稻虻昧说谝煌敖?/span>

到了2003年海康又推出了基于H.264技術(shù)標準的H系列壓縮板卡，成為國內(nèi)第一家將H.264標準產(chǎn)品化的公司，熟悉技術(shù)的朋友都知道H.264標準在如今都是安防行業(yè)最常用的標準之一，而海康當年推出18年后依然流行的技術(shù)板卡，怎么吹都不過分。先不說技術(shù)意義，光說市場表現(xiàn)當年就占據(jù)了主流板卡市場80%的份額，為?？祹砹?.6億元的銷售收入。

可以說自此，?？低瓿闪速Y本上的第一步飛躍，開始大幅領(lǐng)先國內(nèi)其他廠商。

03  來自國內(nèi)的主要競爭者

壓力都來自國外了，國內(nèi)的壓力就相對小些。

在那個年代，國內(nèi)真正做安防研發(fā)的廠家其實不多，一方面很多人沒有那個魄力和資金實力去和美日安防叫板，另一方面，做經(jīng)經(jīng)銷商代理商工程商確實來錢容易，據(jù)業(yè)內(nèi)老前輩口述，當時一臺成本幾千元的監(jiān)控攝像機賣2萬元都大有市場，放著好好的“倒爺”不做，誰沒事和美日叫板，這不是和錢過不去么。

從2005年的安防品牌10強榜單上可以看出，當時除了?？荡笕A外能與美日企業(yè)較量的屈指可數(shù)，國內(nèi)品牌也以港資、臺資品牌為主，大陸品牌也主要集中在報警/對講類等相對易制造的領(lǐng)域，代表企業(yè)有對講類的視得安、安居寶、門禁類的捷順科技等等，在外資企業(yè)強大的實力面前，這些企業(yè)能頂住壓力，實屬可貴。

2005年監(jiān)控企業(yè)榜單

2005年對講類安防企業(yè)榜單

然而就是在這么一個外敵環(huán)伺的情況下，國內(nèi)還真有一個安防巨頭。那就是亞安科技，在05年的榜單上，亞安的銷售僅次于?？狄稽c排名第六。

而在經(jīng)濟實力上，亞安更是徹頭徹尾的巨無霸。在當時亞安最為人稱道的就是作為“中國安防行業(yè)在海外上市的第一企”在新加坡上市，用外國人的錢來搞國產(chǎn)安防，還有比這更牛逼的事兒嗎？

讓外國人掏錢給自己發(fā)展，當時國人都覺得亞安簡直太牛逼了

不僅資金上有優(yōu)勢，技術(shù)上亞安在業(yè)內(nèi)同樣被人嘖嘖稱奇。在2005年就有16項技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)，多年來更是在360°云臺和監(jiān)控追蹤技術(shù)方面獨樹一幟，可以說在當時是前途無限的國產(chǎn)品牌，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

其他安防企業(yè)還在后端努力的時候，亞安云臺就開始在前端發(fā)力，屬實霸氣

事實上，如果不是亞安投入了外國資本的懷抱，如今的安防市場誰主沉浮，恐怕會有另一番景象。

04  集成商和山寨客

回想那個年代，中國人做的最牛逼的有兩件事，一件是北京奧運，另一件就是山寨。

而當時毛利很高的安防行業(yè)，無疑成為了山寨的重災(zāi)區(qū)。

當時的日系安防企業(yè)就飽受山寨的騷擾，形成這種情況的原因就在于當時安防產(chǎn)品的技術(shù)普遍是可復制的，且日系企業(yè)在中國擁有大量的工廠代工廠。此外，當時的中國經(jīng)濟處于野蠻增長階段，政府法律在面對新興事物時漏洞百出，鉆空子的方法多如牛毛，再加上經(jīng)銷商、代理商一層層薅羊毛薅下來，設(shè)備的價格就貴的離譜。

這樣的環(huán)境就給山寨產(chǎn)品發(fā)展的溫床，事實上你當年在華強北買設(shè)備就跟今天在中關(guān)村買電腦一個樣，只要不是從廠家或者熟人手里購買，一律都是“薛定諤的貨”。沒人知道好壞，等你發(fā)現(xiàn)問題人早跑沒影了。

仿三星的山寨攝像機，你分辨的出來嗎？

曾經(jīng)就有廠商反應(yīng)過這樣一個知名案例：“某地公安局自認為買了全套知名品牌，哪知道是假貨，直到后來設(shè)備出了問題，送到廠商那里維修才發(fā)現(xiàn)不是真貨?！倍@樣的例子在當時屢見不鮮，山寨貨眾多的環(huán)境就使得外資企業(yè)更加不重視國內(nèi)市場，紛紛將亞太總部設(shè)立在新加坡香港等地，從某個角度來說，這也給內(nèi)地安防企業(yè)的發(fā)展爭取了時間。

同山寨客一同發(fā)展的，還有一類人，那就是集成商。當時，國際安防市場的銷售大頭在美國，因此生產(chǎn)出的產(chǎn)品很難符合我國發(fā)展的需要，集成商就得到了發(fā)展機會并展現(xiàn)出迅猛的發(fā)展勢頭。

時任霍尼韋爾中國區(qū)總經(jīng)理王必清就表示：“網(wǎng)絡(luò)化和集成化將是中國安防領(lǐng)域的發(fā)展方向?！币矎膫?cè)面展示了當年集成商發(fā)展的火熱情況。

05  05-10年：喘息、發(fā)展、（被）玩資本

雖然外企依舊占據(jù)著市場主流地位，但05到10年這五年，無疑是國內(nèi)安防企業(yè)發(fā)展最快的五年。

一方面，得益于05年國家“3111”工程、07年“天網(wǎng)”工程和平安城市建設(shè)的需求，國內(nèi)安防市場得到了巨大助力，尤其是在備戰(zhàn)08年奧運會期間，各地對于安防設(shè)備的數(shù)量需求和質(zhì)量需求開始激增，政府需要更高技術(shù)含量的國產(chǎn)品牌出現(xiàn)，因此給了國內(nèi)安防廠商極大的支持。

與國內(nèi)市場的欣欣向榮不同，國際市場則“炮火連天”。

而另一方面則是眾多國際安防巨頭忙于并購戰(zhàn)，沒有多余的精力顧及國內(nèi)市場。在這期間，UTC（美國聯(lián)合技術(shù)）并購了GE安防；施耐德電氣并購了Pelco。不僅如此，國際安防巨頭還開始大舉并購中國安防企業(yè)，如羅格朗并購了視得安，英格索蘭并購博康系統(tǒng)，ABB并購了廈門振威等。在國內(nèi)，CSST先后收購了誠豐、宏天智、響石、恒億、明景、天視、豪恩、艾禮安等10多家企業(yè)。

其中尤為重要的就是CSST（中國安防技術(shù)有限公司）的一系列并購，雖然它叫中國安防技術(shù)有限公司，但卻是不折不扣的外資企業(yè)，它對于艾禮安等老牌安防企業(yè)的并購在無疑對安防行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響。

安防老朋友艾禮安

外資企業(yè)的亂戰(zhàn)對內(nèi)來說就是穩(wěn)定發(fā)展的機遇，在這期間。大華首先抓住了機遇，推出了一系列球機、NVS、板卡、控制鍵盤等視頻監(jiān)控系列產(chǎn)品。并先后兩次增資，注冊資本一度推到了5000萬元的高點，并于08年率先在中小企業(yè)板上市，成為了當時的安防上市“第一股”。

然而得到了大量資本的大華，在摩拳擦掌準備大展拳腳，就挨了當頭一棒。還記得之前提到的大華人才缺口么？大華成立之初因為緊缺技術(shù)型人才于是便不拘一格降人才，只要是人才的都要，而這批人才有能力的如今已經(jīng)干到了大華的管理層，紛紛擁有了大華的股權(quán)，大華一上市，他們的身價自然水漲船高，有技術(shù)水平有野心的又豈甘心天天打工？于是大華便迎來了大批管理層的套現(xiàn)出走，而其中最著名的莫過于大華高管王増鍬和陳晉生的離職。

王増鍬（左一）和陳晉生的離職不僅帶走了大華大量核心人員，更在日后成立了杭州智諾和雄邁系安防企業(yè)，成為了安防行業(yè)的重要競爭者

雖然當時王套現(xiàn)2700余萬高調(diào)離場的王讓一大票人口水橫流，不過如果他的股票留存至今呢？資本市場有句話說得好：“真正有有勇氣的人看的是長線，是大局?！倍缃翊笕A的業(yè)績也確實足以讓所有人稱贊。

無巧不成書的是，在大華離職潮來臨的時候，?？狄餐尜Y本。不過?？谍徍缂芜@手杯酒釋股權(quán)，直至今日都被成為資本市場的范例。

當時的?？狄驗镈VR領(lǐng)域的迅猛成長，也來到了上市邊緣，而面對上市最大的問題就是龔虹嘉49%的股權(quán)問題，這樣的個人占股比例很難讓投資人放心，于是龔總變大氣的以“白菜價”將股權(quán)分給了公司管理層，既解決了公司的上市難題，又留住了管理層，不得不說實在是高。

而在2010年上市后，?？档墓蓛r也讓這些管理層的身價翻了幾十倍，皆大歡喜。而穩(wěn)定的?？祫t很順理成章坐上了國內(nèi)監(jiān)控設(shè)備龍頭的交椅。

相比之下，之前風光無限的亞安科技則被資本狠狠地擺了一道。

之前在新加坡上市的亞安很快就發(fā)現(xiàn)環(huán)境巨變，國內(nèi)的資本才是真的香，然而上市容易退市難，想要從新加坡退市，就要繳納3000萬元的贖金贖回屬于自己的資本，這對于發(fā)展中的亞安來說無疑是一個打擊，再加上后端DVR的興起，前端外企之間激烈的競爭更加使亞安喘不過氣來，雖然仍然是大型安防企業(yè)，但發(fā)展速度明顯下降，很難與?？荡笕A全面競爭了。

而隨著智能手機的出現(xiàn)，安防行業(yè)技術(shù)支持的導向越來越明顯，自此一眾安防人才恍然大悟，原來只有把技術(shù)握在自己手里，才能擁有真正的行業(yè)話語權(quán)。

而此時的海康大華，早已經(jīng)不是當年的雛兒了，研發(fā)費用更是水漲船高，有資料統(tǒng)計，在2011-2015年?？档难邪l(fā)投入就超過了50億元，而大華也幾乎保持了同?？低壤Y金的研發(fā)費用，這就導致了頭部企業(yè)同中小安防企業(yè)的技術(shù)差距越來越大，甚至難以彌補。

“5年前，我們賣外國貨賺錢的時候，他們在用自己的老本玩命研發(fā)，5年后他們用自己資金的一部分研發(fā)的時候，我們發(fā)現(xiàn)我們自己的實力已經(jīng)徹底跟不上了”。而海康大華自此真正開始露出自己的獠牙，要與那些在國內(nèi)瀟灑了幾十年的外資企業(yè)們掰掰腕子。

06  格局終定型，?？荡笕A與接踵而至的挑戰(zhàn)者們

2011年，海康威視躍居CCTV和視頻監(jiān)控類別市場第一，從此之后就再也沒有從這個交椅上下來。

而前幾年大搞并購的外資安防企業(yè)發(fā)現(xiàn)，他們逐漸干不過這個崛起的中國企業(yè)了。

原因有很多，但其中最主要的還是兩個方面，即高清化大潮和政府的政策支持。

在上一個世代的競爭中，海康大華脫穎而出就是抓住了從模擬信號到數(shù)字信號這個機遇。抓住機遇的他們當然知道技術(shù)實力已經(jīng)關(guān)系到安防企業(yè)發(fā)展的命脈，如果不能形成高效的技術(shù)群，未來只能受制于人下，過去那種有錢大家一起賺的日子再也不在了，只有掌握核心技術(shù)，才能不斷穩(wěn)步發(fā)展。

而隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，高清化、智能化的設(shè)備批量生產(chǎn)成為了可能，安防市場也迎來了高清化的大潮，對此外資企業(yè)的普遍態(tài)度是靜觀其變，少數(shù)擁有高清化技術(shù)的企業(yè)（如松下等）雖然意識到了它的重要性，卻并未把安防行業(yè)作為其主要的發(fā)力方向，此消彼長，等到他們反應(yīng)過來的時候，已經(jīng)晚了。

此時的?？荡笕A無論是從產(chǎn)品能力、技術(shù)能力、市場能力、資本運作能力還是管理能力都已經(jīng)大幅領(lǐng)先于外資企業(yè)，他們再想追趕，已經(jīng)沒有那么容易了。

而政府的支持則成為了?？荡笕A進一步提升的踏板。

時任泰科集團亞洲區(qū)安裝與服務(wù)業(yè)總裁Benny H Goh在接受采訪時表示，作為“外資企業(yè)，泰科很少參與政府工程”。從這句話里，明眼人都知道，泰科酸了。

不過事實也確實如此，受美國“棱鏡”事件影響，政府意識到了老美這廝是個背后搞小動作的壞人，于是決定在政府項目上只采用國產(chǎn)監(jiān)控設(shè)備，這么一來即刺激了國產(chǎn)市場，也保障了國家機關(guān)的安全。然而環(huán)顧四盼，能把這件事做好的公司就兩家：“?？荡笕A”。在這種環(huán)境下，他倆不火，誰火？

棱鏡門讓全世界都對美國的產(chǎn)品打上了一個問號

不過?？荡笕A也并非沒有競爭者，在國內(nèi)市場上，無論是從大華分離出的雄邁系、還是從華三分離出來的宇視，甚至是近年來勢頭正猛的華為，都曾坐上過老三的交椅，然而始終無法撼動海大的格局。

第一，海大重視技術(shù)上的研發(fā)，安防行業(yè)再想復制海大當年從技術(shù)這個角度“彎道超車”的奇跡很難，面對兩個不放松的龍頭，怎么超？

第二，如今的安防市場已經(jīng)不像當年一樣是細分領(lǐng)域各自為戰(zhàn)的市場，如今的安防需求的是一體化、一步到位的解決方案。當年你可能憑借樓宇對講、報警裝置、CCTV做到行業(yè)龍頭傲視群雄，可如今客戶需要的是一體化的解決方案，是包括監(jiān)控中心、服務(wù)器架設(shè)、設(shè)備提供在內(nèi)的場景化解決方案，但做細分市場，很難達到和龍頭競爭的高度。

此外，安防場景化種類百花齊放，十幾年前監(jiān)控設(shè)備只應(yīng)用于政府機關(guān)和博物館等的時代已經(jīng)不復存在，多樣的場景需要的解決方案種類也更多，一個成熟的解決方案提供商最少也要能拿出幾十種落地化的解決方案，這都并非在單一領(lǐng)域做到獨角獸就能拿的出來的。

簡而言之，你不僅要有種類繁多的產(chǎn)品，更要有能把它們合理拆分組合的能力，在這方面沒有自己的產(chǎn)品矩陣和對安防市場場景的深入調(diào)研是做不來的。

以這次抗疫來說，一個簡單的非接觸式體溫檢測方案就包括前端攝像機、智能算法、黑體、后端服務(wù)軟件等幾個部件構(gòu)成，你業(yè)務(wù)只涉及一項是競爭不過別人的，對此只能說：“大人，時代變了?！?/span>

而最致命的莫過于第三，就是?？荡笕A多年來對銷售渠道的經(jīng)營，如今的安防市場想要從別人的碗里“挖”客戶，那就要有更為優(yōu)秀廉價的解決方案，先不說優(yōu)秀有多難，但這一個廉價就要餓死不少人，如今的安防對智能化、高清化的需求極高，想要做出一體化的解決方案需要大量的人力支持、技術(shù)支持、資本支持，你花了那么多錢還要賠本賺吆喝，有多少人有這個魄力？

綜上，海康大華完成了對國內(nèi)安防格局的塑造，而格局的形成將是很難改變的。如今的安防企業(yè)家對于技術(shù)、管理、資本的認識較十幾年前有了飛躍性的發(fā)展，想要再用一個十年在安防領(lǐng)域去挑戰(zhàn)?？荡笕A很難。

最近，Memoori發(fā)布調(diào)研報告指出，安防行業(yè)的并購案已降至10年最低水平，種種跡象都說明如今的安防市場已經(jīng)洗牌完畢，在下一次技術(shù)革命到來之前都將維持穩(wěn)定的態(tài)勢。

至于潛在的競爭者，恐怕只能等待阿里、華為、騰訊這樣擁有巨額資本同時又擁有豐富互聯(lián)網(wǎng)資本的跨產(chǎn)業(yè)大佬來趕超了，不過最起碼在這個十年內(nèi)，海康大華不出現(xiàn)原則性決策失誤，這個雙龍頭的安防格局，還會繼續(xù)保持下去。